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理财顾问是要本科以上的学历，理财顾问一般不会在银行，都是在证券公司大厅的。业务经理是在银行大厅联系业务，拉开户的。 投资顾问一般都是由业务经理提升的，因。
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成为一名理财顾问需要具备的条件：1、专业：财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法。
简单说就是做保险销售。
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①国内的财经杂志很多 但专为家庭理财设计的杂志还很少 大概属于此类的有 《理财周刊》、《私人理财》、《大众理财顾问》 但这些往往只在大城市或沿海发达地区发售 可以去邮局看看 我个人觉得《私人理财》很不错（我买的就是这个） 其他两个也。
②资深理财培训师，投资顾问、证券分析师。精通股票、基金、债券、期货、黄金、汇率等几乎全部证券理财产品，擅长通过通俗的语言表达深奥复杂的理财原理。畅销书《股市的逻辑》作者，《大众理财顾问》特约撰稿人、封面人物、2008～。
③·2009年3月22日人寿保险有限公司在由《大众理财顾问》杂志举办的2008中国最受信赖的保险公司评选中荣获最佳团队奖。·2009年8月14日，在由成都市人民政府与南方报业传媒集团共同主办的首届中国企业社会责任年会中，荣获企业社会。
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② 正规公司区别就很大，小公司就乱了.正规公司两者都不负责拉客户，只是处理客户问题.前者一般是摆设，后者很可能是操盘手.。
③论文是可以说中国语速的快慢调节。
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